仕事(案件)を作る・確認・編集したい
案件は、お客様への作業のひとまとまりです。日程・価格・担当メンバーをまとめて管理できます。
案件を作る
- 画面右下の
をタップし、「案件」を選ぶ - 顧客を選ぶ
- 以下を入力する
- 案件名:必須(50文字以内)
- 日程:必須(カレンダーで日付を選ぶ。複数日選択もできる)
- 価格:任意(あとから追加・変更できる)
- 担当者:必須
- ラベルカラー:任意(カレンダーでの色分けに使う。清掃・造園など案件の種類ごとに設定しておくと見やすい)
- 「保存」をタップして完了
作成した案件を確認・編集する
- 🔍(検索)から顧客を開く
- または 📅(カレンダー)から日付を選んでタップする
- 案件をタップして詳細を開き、「⋮」ボタンから変更する
案件の作成・編集は代表者・管理者のみできます。