仕事(案件)を作る・確認・編集したい

案件は、お客様への作業のひとまとまりです。日程・価格・担当メンバーをまとめて管理できます。

案件を作る

  1. 画面右下の +ボタン をタップし、「案件」を選ぶ
  2. 顧客を選ぶ
  3. 以下を入力する
    • 案件名:必須(50文字以内)
    • 日程:必須(カレンダーで日付を選ぶ。複数日選択もできる)
    • 価格:任意(あとから追加・変更できる)
    • 担当者:必須
    • ラベルカラー:任意(カレンダーでの色分けに使う。清掃・造園など案件の種類ごとに設定しておくと見やすい)
  4. 「保存」をタップして完了

作成した案件を確認・編集する

  1. 🔍(検索)から顧客を開く
  2. または 📅(カレンダー)から日付を選んでタップする
  3. 案件をタップして詳細を開き、「⋮」ボタンから変更する

案件の作成・編集は代表者・管理者のみできます。