見積書を作って送りたい

作業前にお客様へ見積書を送れます。スマホで作成してそのままPDFをメール送信できます。

手順

1. 画面右下の をタップし、「見積書」を選ぶ
2. 顧客を選ぶ
3. 以下を入力する
   • 宛名：必須
   • 価格：少なくとも1行必須
   • 見積日：必須
   • 有効期限：最初から見積日の30日後が入ります
4. 「保存」をタップする
5. 見積書の詳細画面でお客様のメールアドレスをタップしてPDFを送る(プレビュー画面の右上にある「↑」から送ることもできます）

消費税の計算方法（内税・外税・税率0%）は明細行ごとに設定できます。詳しくは「消費税の扱いを変えたい」をご覧ください。

見積書の作成は代表者・管理者のみできます。書類設定で「見積書」をオフにしている場合は作成ボタンが表示されません。