作業報告書を作りたい

メモに記録した画像と案件の情報をまとめて作業報告書のPDFを作成し、お客様に送ることができます。

報告書に載る内容

作業報告書のPDFには、案件に登録した内容がそのまま入ります。報告書の作成時に入力する項目はありません。

宛名：顧客の会社名と姓・名
「担当者」：その日程の担当者
「作業日時」：日程の開始時刻と終了時刻
「作業内容」：価格項目の名前
画像：メモの画像のうち、報告書に残したもの

手順

作業報告書は、対象の日程を完了にすると作成できます（1つの日程につき1つ）。報告書に画像を載せるには、事前に案件のメモへ画像を記録しておきます（案件の詳細 →「メモ」→「メモを書く」）。お客様にメールで送る場合は、顧客の編集画面でメールアドレスも登録しておきます。日程の完了と画像の記録については「作業内容・写真を記録したい」をご覧ください。

案件の詳細画面で対象の日程をタップし、開いた画面で「作業報告書を作成する」をタップする
メモに登録した画像がすべて並ぶので、報告書に載せない画像は「×」で外す ※ 画像は28枚までです。29枚以上あると「保存」をタップできません
画像の順番を変えるときは「並び替え」をタップし、画像をドラッグして入れ替えたあと「完了」をタップする
「プレビュー」をタップして仕上がりを確認する
右上の「保存」をタップする
作業報告書の詳細画面で、お客様のメールアドレスをタップしてPDFを送る
送ったあとは「送付済みとする」にチェックを入れる ※ 送ったかどうかの記録としてこの画面に残ります。PDFの内容やお客様への送信は変わらず、あとから外すこともできます

画像が出てこないとき

手順2の画面に並ぶのは、メモに添付した画像のみです。文章のみのメモや、メモに添付したPDFファイルは並びません。

必要な権限

作業報告書は代表者・管理者が作成できます。スタッフはその日程の担当者に入っているとき、協力会社は案件を承諾したあとに作成できます。権限の設定は「メンバーの権限を変えたい」をご覧ください。