複数の案件を1枚の請求書・領収書にまとめたい
同じお客様の、訪問がすべて完了した案件を複数選んで、1枚の請求書または領収書にまとめて発行できます。月にまとめて請求するときに便利です。
手順
- 画面右下の
をタップし、「請求書」または「領収書」を選ぶ - 顧客を選ぶ
- 「完了した案件が◯件あります」と書かれたカードをタップする
- まとめたい案件にチェックを入れて「OK」をタップする（前月に終了した案件は最初からチェックが入っています）
- 必要に応じて宛名を編集する ※ 請求書では「請求日」「支払期限」「備考」、領収書では「領収日」「但し書き」も編集できます
- 「保存」をタップして完了
選んだ案件の価格項目は自動でまとめられ、合計金額も自動で計算されます。画面では案件ごとのブロックに分かれて並び、あとから項目を追加・編集・削除することもできます。
案件選択画面で表示される条件
選択画面には、以下の条件を満たす案件だけが表示されます。
- 訪問がすべて完了している（完了していない訪問が1件でも残っていると表示されません）
- 日程が設定されている
- 月次請求の案件ではない
- まだ請求書（または領収書）に紐づいていない
なお、1枚にまとめられる案件は50件までです。
案件の詳細画面から作る場合
案件の詳細画面から請求書・領収書を作成すると、その案件が初期選択された状態で作成画面が開きます。同じお客様の他の案件もまとめたい場合は、案件選択画面で追加で選択してください。
詳しい作成手順は「請求書を作って送りたい」・「領収書を作って送りたい」をご覧ください。
請求書・領収書の作成は代表者・管理者のみできます。