請求書を発行したい
作業が完了したらスマホで請求書を作成し、その場でPDFをメール送信できます。
手順
- 🔍（検索）から顧客を開き、案件をタップする
- 「請求書を作成する」をタップする
- 以下を入力する
- 宛名：必須
- 価格：少なくとも1行必須
- 請求日：必須
- 支払期限：最初から翌月末が入ります
- 「保存」をタップする
- 請求書の詳細画面でお客様のメールアドレスをタップしてPDFを送る(プレビュー画面の右上にある「↑」から送ることもできます）
- 入金があったら「入金完了とする」をタップする
インボイス登録番号・振込先口座を請求書に表示したい場合は、「請求書にインボイス番号・振込先を載せたい」をご覧ください。同じお客様の複数案件を1枚にまとめたい場合は「複数の案件を1枚の請求書・領収書にまとめたい」をご覧ください。
請求書の作成は代表者・管理者のみできます。案件を「完了」状態にしないと作成ボタンは表示されません。書類設定で「請求書」をオフにしている場合も作成ボタンは表示されません。