見積書から案件を作りたい

見積書が承認されたら、見積書の内容をそのまま引き継いで案件を作成できます。顧客や金額を入力し直す必要はありません。

手順

🔍（検索）をタップし、「見積書」タブを開く
案件にしたい見積書をタップする
「送付済みとする」をタップする ※「送付済み」以降になると「案件を作る」ボタンが表示されます
「案件を作る」をタップする
必要に応じて作業日・担当者を追加して保存する